เล่าย้อนไปในทศวรรษที่ 30s ในขณะที่โลกกำลังวุ่น ทางทวีปเอเชียฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ เกาะประเทศเกาหลีตกอยู่ภายใต้อำนาจของกองกองทัพประเทศญี่ปุ่น ชาวประเทศเกาหลีคนไม่ใช่น้อยระเห็จไปที่จีน รอยต่อระหว่างพื้นที่ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วเป็นภาคเหนือของจีนที่เรียกว่า แมนจูเรีย เป็นขอบเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งโหดร้าย มีแม้กระนั้นม้า และก็แสนแร้นแค้น คนไม่ใช่น้อยแปลงเป็นขโมยเทือกเขาเพื่อดำรงชีพอยู่ได้ในดินแดนอันแห้งนี้