เพื่อช่วยชีวิตลูกชายที่บกพร่องทางพันธุกรรม นักชีววิทยาหูซั่วจึงศึกษาการใช้ยีนของมดเพื่อปรับปรุงยีนของมนุษย์ แต่เขาต้องเผชิญกับความสงสัยจากทุกคน และภรรยาของเขาหลิวซิ่งจือก็ทิ้งเขาไปเช่นกัน หวงจิ่นสงระดมทุนสำหรับการวิจัยเนื่องจากอาการป่วยของเขา ในระหว่างการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ราชินีมดหนีออกมาและกลายพันธุ์ ทำให้กลุ่มมดโจมตีมนุษย์ หูซั่วและหวงจิ่นสงก็เริ่มแปลงร่างเป็นมดเช่นกัน ในที่สุดหลิวซิ่งจือก็จึงปิดผนึกและระเบิดห้องปฏิบัติการทิ้งเพื่อป้องกันหายนะ