Tang Seng (Wu Jing) ที่เดินทางสู่ประเทศอินเดียเพื่อสืบหาพระไตรปิฎก เขาแล้วก็เหล่าลูกศิษย์ของเขาจำเป็นต้องพบเจอกับปัญหามากไม่น้อยเลยทีเดียว รวมทั้งเหล่าอสุรกายที่เพียรพยายามกีดกันการเดินทางของพวกเขา ในภาคนี้ Tang Seng รวมทั้งเหล่าลูกศิษย์ของเขาได้เจอกับภูติผีปีศาจที่ชื่อว่า Hundred-eyed Demon Lord (Zhang Hanyu) Hundred-eyed Demon Lord เป็นปีศาจร้ายที่มีพลังอย่างมากมาย เขาสามารถควบคุมอสูรกายต่างๆรวมทั้งสร้างภาพตบตาได้ Tang Seng แล้วก็เหล่าลูกศิษย์ของเขาจะต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะ Hundred-eyed Demon Lord พวกเขาจำต้องฝ่าฟันขวากหนามเยอะมาก รวมทั้งการต่อสู้กับตัวประหลาดและก็ภาพหลอนของ Hundred-eyed Demon Lord ท้ายที่สุด Tang Seng รวมทั้งเหล่าลูกศิษย์ของเขาก็สามารถเอาชนะ Hundred-eyed Demon Lord ได้ พวกเขาเดินทางสู่ประเทศอินเดียถัดไปเพื่อค้นหาพระไตรปิฎก