ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของ หมิงและ หยาน ตำนาน 2 ชีวิต ที่ถูกลิขิตให้เป็นเส้นขนานเมื่อปี 1991 กวาน มาเฟียฮ่องกง ถูกลอบสังหารเป็นชนวนให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงอำนาจใน ขณะที่สารวัตรหว่อง และ ลุคได้รับมอบหมายให้คลี่คลายคดีสังหาร จึงส่งหยาน (ชอร์น หยู) นักเรียนตำรวจเข้าไปแทรกซึมในกลุ่มมาเฟีย ขณะเดียวกันแซมได้ส่งหมิง (เฉินกวนซี) เข้าไปเรียนตำรวจ เพื่อเป็นไส้ศึกในกรมตำรวจ บทสรุปของการเฉือนคมระหว่างสองขั้ว โดยที่หมิงและ หยาน เป็นตัวแปรสำคัญ จะลงเอยอย่างไร